🚀 [반도체 특보] HBM 시대 끝? 이제는 '범용 메모리'의 역습이 시작됐다!
🚀 [반도체 특보] HBM 시대 끝? 이제는 '범용 메모리'의 역습이 시작됐다! 안녕하세요! 오늘은 반도체 시장의 판도가 뒤집히는 충격적인 소식을 가져왔습니다. 그동안 "HBM(고대역폭메모리) 못 만들면 끝"이라던 시장의 공식이 깨지고, 일반 D램과 낸드플래시 등 '범용 메모리'가 다시 왕좌를 되찾고 있다 는 분석입니다. 서울경제TV와 시티그룹의 분석을 토대로, 왜 지금 삼성전자에 역대급 기회가 오고 있는지 핵심 내용을 완벽 정리해 드립니다. 1. 📈 범용 메모리 가격의 '미친 상승세' 최근 범용 메모리의 가격 상승폭이 상상을 초월합니다. 지난해 4분기: 범용 메모리 가격 무려 70% 급등 올해 1분기: 추가로 40% 상승 예고 이유: 모든 반도체 기업들이 HBM 생산에만 공장을 몰아넣으면서, 역설적으로 일반 D램과 낸드를 만들 공장이 부족해졌기 때문입니다. **"공급 부족이 부르는 슈퍼사이클"**이 시작된 것이죠. 2. 🔥 HBM을 넘어서는 '마진의 마법' 시티그룹 이세철 전무의 파격 진단에 따르면, 이제 범용 메모리의 이익률이 HBM을 추월 할 가능성이 높습니다. HBM: 수율이 낮고 제조 공정이 복잡해 비용이 많이 듦. 범용 메모리: 이미 숙련된 공정에서 찍어내기 때문에 가격만 오르면 마진(수익)이 극대화 됨. 결과: 삼성전자는 HBM 점유율 우려를 압도적인 범용 메모리 물량과 마진으로 덮어버릴 전략을 취하고 있습니다. 3. 🤖 AI 추론 시대: 'KV 캐시'가 먹여 살린다 AI가 학습(Learning)을 넘어 실제 답변을 내놓는 '추론(Inference)' 단계로 접어들면서 새로운 수요가 폭발하고 있습니다. KV 캐시 수요: AI 모델이 대화를 기억하기 위한 단기 기억 장치인 'KV 캐시' 수요가 늘면서 일반 D램뿐만 아니라 대용량 낸드(NAND) 수요까지 자극하고 있습니다. 삼정전자의 강점...